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新聞01

© Reuters. 國信證券：港股的下一輪上行或由基本面改善驅動 2023年上半年建議關注高股息個股   HK50 +0.20% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 HK50 -1.82% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，國信證券發布研究報告稱，恒生指數在MA200附近震蕩的狀態已經維持2周有余，但仍然未能穩定地向上突破MA200。除了技術面上因素，10年美債收益率也是港股價格變化的關鍵因素。港股作爲一個整體仍然處于業績下修階段，下一輪上行或由基本面改善驅動，建議2023年上半年布局高股息個股，恒生科技、互聯網、醫藥、房地産、消費。 國信證券核心觀點如下： 本周恒生指數仍然在200日均線下方震蕩 12月上旬，恒生指數點位在2021年7月以來首次接觸到200日均線(MA200)，隨後增勢放緩。目前，恒生指數在MA200附近震蕩的狀態已經維持2周有余，但仍然未能穩定地向上突破MA200。 從底層邏輯理解MA200，可以將其粗泛地視作近200個交易日買入方的平均成本價。在股市下行階段，最新股價通常低于MA200，因此近200個交易日買入的投資者平均是浮虧的。當股價反彈，向上觸及MA200時，股價則面臨這些浮虧投資者的解套壓力。股價越高，解套的投資者越多，抛壓越大。因此，股價暫時止步于MA200。 恒指未突破MA200，根源在于市場對基本面尚未形成實質性樂觀共識 MA200目前正作爲恒指的壓力線，究其原因在于市場沒有形成樂觀的基本面共識，解套投資者在回本後害怕港股再次回撤，因此選擇套現。 觀察當下的市場，雖然看到了種種政策層面的利好，如疫情應對政策的優化和地産公司融資限制的放寬，但這些因素尚未落實到基本面。港股作爲一個整體仍然處于業績下修階段。這主要體現在業績被下修的公司持續多于業績被上修的公司。基于我們與市場的溝通，投資者仍然對政策實際落地時的效果心存疑慮。 10年美債收益率也是港股價格變化的關鍵因素 除了技術面上因素，我們從資金面也能找到港股反彈趨緩的合理解釋。本輪港股反彈的起點和反彈放緩的時間均與10年美債收益率的拐點比較同步：10月末，10年美債收益率見頂，港股達到低位;12月初，10年美債收益率回升，而港股的反彈出現階段性放緩。 展望未來，鑒于10年美債收益率前期的超跌，我們認爲其將在向上修複後呈震蕩狀態，趨勢性暫不明顯。因此，港股受益于流動性改善帶來的估值回升力度也會比較有限。 港股的下一輪上行或由基本面改善驅動 展望未來，我們已經看到市場面和資金面將港股帶出了10月末的低位。但是，這兩條因素已經發揮了大部分力量。一方面，在我們經濟周期研究框架下，我國經濟複蘇將在2023年1月後到來，2022年四季度的公司業績將面臨壓力;另一方面，1月末的春節假期也導致一部分內資投資者不願意在基本面趨勢明朗前介入，內資、外資難以形成合力。 接下來，港股的下一輪上行將更大程度上依賴基本面的修複，但這尚未到來，同時這也將是一個較緩慢的過程。對于成趨勢的業績上修，我們傾向于發生在2023年二季度，因爲3月末業績期前，市場的注意力或集中在2022年業績上。建議投資者在2023年上半年布局高股息個股，恒生科技、互聯網、醫藥、房地産、消費。 風險提示：疫情發展的不確定性，經濟周期下行的風險，國際政治局勢的不確定性，國內貨幣政策的不確定性。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-15 08:07:35 記者 郭妍希 報導高盛(Goldman Sachs)首席美國經濟學家David Mericle認為，聯準會(Fed)距離壓制住通膨還有很多進度要趕，恐怕會一路奮戰至2024年。 Business Insider 14日報導，Mericle 14日討論最新美國通膨報告時表示，Fed恐怕不會如部分市場人士臆測的那樣，貨幣政策於2023年出現U型轉彎，隨著通膨降溫開始調降利率。 他說，「我不認為明(2023)年會降息」，但消費者物價指數(CPI)增幅已連續5個月趨緩，Fed應會減緩收緊銀根的速度。Mericle預測，Fed 12月將升息幅度放緩至50個基點後，明年2月的升幅會續降至25個基點。 Mericle相信，Fed抗通膨行動將延續至2024年，壓抑薪資通膨的任務遠未完成。「Fed仍得設法平衡就業市場，必須把薪資成長及勞動密集的服務通膨壓回跟目標一致的水位。」「這勢必得花上好一段時間，雖然2023年應該能有些許進展，但這個趨勢很可能會延續至2024年。」 美國銀行全球研究(BofA Global Research)全球證券策略長Michael Hartnett日前才剛警告，「像我們這樣的看空人士擔憂，2023年的失業狀況將撼動一般消費者信心，震撼程度如同2022年的通膨。」有鑑於此，「我們正在逢高出脫股票，市場過早認定『就業市況來到轉折點』。」 Fed堅稱2024年才降息 聯邦公開市場委員會(FOMC)12月14日結束貨幣政策會議後一如預期升息兩碼至4.25~4.50%，同時預測2023年底前至少還會額外升息75個基點，失業率也會增加、經濟成長則幾乎停滯。 FOMC最新釋出的「利率預期點狀圖」(dot plot，是依據每一位FOMC成員對聯邦基金利率的預測所繪製的點狀圖)顯示，19名Fed決策成員預測，2023年終點利率(terminal interest rate，指Fed升息循環終點)上探5.1%，高於9月當時預測的4.6%，且至2023年 底都不會降息。 值得注意的是，FOMC會後聲明保留了「持續調升貨幣政策目標區間將是恰當舉措」這行關鍵文字。 Fed主席鮑爾(Jerome Powell)14日於記者會上表示，現在要討論降息仍嫌太早，重點在於貨幣政策必須對經濟產生足夠限制，以便讓通膨降回2%目標。他並說，「10月、11月的通膨報告顯示，物價月增幅確實出現受歡迎的趨緩跡象。但Fed仍需看到比這多出許多的證據(substantially more evidence)，才能確信通膨會持續不斷地下降。」 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資 決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

台股築底震盪 店頭市場基金有潛利 工商時報 陳欣文 2022.12.28 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 經驗顯示，景氣循環中，升息見頂後股市可望於一至二季內落底；而基本面而言，歷史經驗亦顯示整體景氣將落後通膨高峰約半年時間見底，投信法人表示，台股眾多利空與不確定因素漸漸排除，長期而言全球總體經濟不論軟著陸或硬著陸，終究會有結束下行循環的一天，因台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，故震盪過後台股長線仍可望重返多頭的看法不變，在這過程當中台股不乏具備題材及獲利動能的中小型股，預期個股表現將較大盤亮眼。 觀察近一月台股基金各類型平均績效以上櫃股票型1.83％表現最佳，其次依序為中小型0.15％、一般股票型0.04％。台股行情要持續發熱，最需要中小型股續航，不過中小型個股的震盪加劇，表現差異相當大，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人可以店頭市場基金來介入。 群益投信表示，目前全球終端需求仍持續下滑，所幸通膨可望見頂開始滑落下，聯準會升息終點及景氣下滑落底時間目前判斷仍在2023年的上半年；預期指數中期仍將陷入震盪整理；現階段內資為目前交易主要動能，也帶動OTC、中小型股表現活潑。 群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，雖目前綜合觀察，包括總經數據或企業財報，均落在調整的過程。但台股在美國貨幣緊縮趨緩，以及地緣政治風險降低下，由先前的評價修正轉為評價回復行情。雖出口後續趨緩風險仍在，但內需可望成為明年成長的重心所在，預估將可維持台灣整體GDP維持成長趨勢。 目前處於財報空窗期，資金可望持續青睞明年獲利具成長潛力的族群，疫後復甦及剛需產業等能見度相對明確之標的，仍有望維持多頭趨勢，指數將有機會慢慢回到多頭軌道。在技術指標方面，11月台股呈現多頭走勢，加權、櫃買雙雙突破季線、半年線，但隨著漲多後回檔，日KD、MACD均呈現高檔往下，短期仍待修正結束。 基金台股台股基金

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